7月7日上午,和美医疗控股有限公司(以下称“和美医疗”)(01509)在香港联交所主板鸣钟挂牌,以7.32元港币的价格开盘,其上市保荐人为摩根士丹利和建银国际。和美医疗由医界贷大股东林玉明先生出资创办,是目前国内最大的私立妇产科专科医院集团。
和美医疗已于6月30日截止公开发售,国际配售第一天即获得四大国际著名投资基金抢购。公开发售截止日,获得7.7倍超购,以上限7.55元港币定价。公开数据显示,和美医疗此次全球发售2.1081亿股,募集资金15.916亿港币。
据招股文件显示,以2013年集团收益计算,和美医疗在中国所有私立妇产科专科医院集团中均排名首位,市场份额约占13%,是业内第二大竞争对手市场份额的两倍以上。得益于规模效应的扩大和公司管理效率的提升,和美医疗销售和管理费用占收入的比例逐年降低,其营业利润和净利润在过去三年大幅增长。
和美医疗致力于为中国妇女及儿童提供高端优质的医疗保健服务,目前主要以“和美”及“现代女子”为品牌,于中国7个一、二线城市开设并运营11家医院,集团拥有66名主任医师、128名副主任医师、151名主治医师及139名驻院医师等484名医师;另外,每张病床的平均从业合资格医护人员数为1.63人,远高于政府规定的0.88人。
和美医疗的成功上市,预示着中国医院的资本化热潮正在临近,医疗机构仍然是市场的“宠儿”,其投资新建、改制并购仍然是医改政策、社会力量所瞩目的焦点。医界贷作为“和美医疗”直投公司,秉承“破解民营医院融资难题,助力中国健康产业发展”的使命,为民营医疗机构提供多项贷款服务,以融资成本低、手续便捷、放款效率高等多种优势,解决了企业的资金周转难题,推动中国医疗服务、医疗器械、医药制造等健康产业领域的发展。
最后,医界贷总裁沈国贤先生对股东企业”和美医疗“的成功上市表示由衷祝贺,并希望“和美”将能实现公众化,提高企业形象,并借助上市拥抱资本市场实现自身壮大。